FINANZPLANUNG

Finanziell immer gut versorgt

Persönliche Ziele und Wünsche garantiert erreichen..

Jeder Mensch hat persönliche Ziele und Wünsche die er gerne erreichen möchte. Dazu gehören sicherlich auch Sie - oder nicht?

Doch ganz egal welche Ziele Sie in Zukunft auch anstreben - zur Realisierung Ihrer Wünsche ist immer ein solides finanzielles Fundament erforderlich. Genau diesen Punkt haben wohlhabende und reiche Menschen nicht erst unter die Lupe genommen, als sie schon vermögend waren, sondern bereits schon ganz am Anfang ihres Werdeganges. Der Rat eines Experten - einem gut ausgebildeten und qualifizierten Finanzberater - wird Ihnen nicht nur helfen Ihre gesteckten Ziele sicher und in absehbarer Zeit zu erreichen, sondern obendrein noch bares Geld sparen.

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hr Zukunft - Prior Finanz & Pensionsplanung

Ablauf einer persönlichen Finanzplanung:

Erfassung der aktuellen Lebenssituation und der persönlichen Bedürfnisse und Ziele.
Zusammenstellung aller notwendigen Daten und Unterlagen gemäss Checkliste.
Erstellung der IST-Situation.
Betrachtung der Einzeldisziplinen und der damit verbunden Wechselwirkungen.
Optimierungspotentiale ausarbeiten.
Umsetzungs- und Empfehlungsplan erstellen.
Konkrete Umsetzung begleiten und laufend überprüfen.

Unabhängigkeit - der Schlüssel zum Erfolg.

Ob ein Versicherungs- oder Bankberater aufgrund der fehlenden Unabhängigkeit oder vernetzten Beratungstiefe der richtige Ansprechpartner ist, können nur Sie selbst entscheiden. In den meisten Fällen erkennt man erst viel später die weitreichenden Konsequenzen einer Fehlentscheidung. Ein unabhängiger Finanzplaner bringt die Fähigkeit mit, verschiedene Disziplinen zu einem stimmigen Ganzen zu verknüpfen. Dafür sind spezielle Ausbildungen und viel Erfahrung erforderlich.

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Fragen unserer Klienten:

Wie hoch sind meine aktuellen Leistungen infolge Invalidität, Tod oder Alter?
Welche allfälligen Lücken sind vorhanden?
Wie können bestehende Lücken kostengünstig reduziert oder geschlossen werden?
Wie kann ich dies realisieren und dabei noch zusätzlich Steuern sparen?

Die Erfahrung zeigt:

Erst durch das Abbilden der IST-Situation werden Vorsorgelücken schonungslos aufgezeigt. Unabhängige Finanzplaner setzen geeignete Versicherungs- und Bankenprodukte unterschiedlicher Anbieter ein, um die Lücken zu reduzieren oder im Idealfall zu schliessen.

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